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金融業(yè)

朝陽財(cái)富收付管理系統(tǒng)

作者:ARC 日期:2021-08-17 人氣:1667



客戶信息

上海朝陽永續(xù)投資顧問有限公司(簡稱“朝陽財(cái)富”) ,隸屬于朝陽永續(xù)投資顧問有限公司,成立于2003年,是一家集私募基金研究、評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)、募集發(fā)行及投資咨詢的第三方投資顧問公司。也是一家私募基金數(shù)據(jù)研究與評(píng)價(jià)的機(jī)構(gòu),已為100家包括銀行、券商及基金公司在內(nèi)的主流機(jī)構(gòu)提供私募基金數(shù)據(jù)與研究報(bào)告。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設(shè)背景

上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司(簡稱“朝陽財(cái)富”)作為朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“朝陽永續(xù)”)的子公司,是一家專注于私募基金研究、評(píng)價(jià)、募資、咨詢等服務(wù)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。依托朝陽永續(xù)強(qiáng)大的金融數(shù)據(jù)庫及卓越的研究能力,朝陽財(cái)富致力于為專業(yè)機(jī)構(gòu)及高凈值投資人提供最有投資價(jià)值的資產(chǎn)配置方案。主要業(yè)務(wù)包括:私募研究咨詢、私募數(shù)據(jù)、私募會(huì)議論壇、私募產(chǎn)品發(fā)行、母基金管理及財(cái)富管理。

朝陽財(cái)富經(jīng)過不斷的努力,在業(yè)內(nèi)已積累了較多的行業(yè)客戶、行業(yè)供應(yīng)商及業(yè)務(wù)渠道等。公司內(nèi)部的工作圍繞著私募和基金客戶開展的同時(shí),相關(guān)的文件和結(jié)算機(jī)制也變得愈發(fā)的復(fù)雜。由于朝陽財(cái)富公司對(duì)于內(nèi)部業(yè)務(wù)管理工作缺少相關(guān)的管理系統(tǒng),導(dǎo)致現(xiàn)有的供應(yīng)商渠道商合同等紅頭文件,產(chǎn)品的收入和公司各項(xiàng)支出等與內(nèi)部工作相關(guān)的管理依舊依靠個(gè)人手動(dòng)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析。項(xiàng)目及客戶的資料和歸檔操作也由人工進(jìn)行,由于工作量大,工作內(nèi)容繁瑣,計(jì)算量和公式復(fù)雜,造成人員工作量不斷增加,工作效率無法提升的問題。

建設(shè)目標(biāo)

收付系統(tǒng)作為朝陽財(cái)富公司的企業(yè)信息管理系統(tǒng),旨在解決公司的相關(guān)業(yè)務(wù)文檔的歸檔和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理問題。主要實(shí)現(xiàn)財(cái)富公司的客戶信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領(lǐng)用等內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的信息化處理。

系統(tǒng)功能

  • 消息通知:  推送任務(wù)通知,顯示系統(tǒng)通知等
  • 供應(yīng)商管理:  供應(yīng)商信息管理,包括交易、收入、聯(lián)系人、產(chǎn)品等
  • 收入管理:  管理出售金融產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)收入信息,各維度的產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì):理財(cái)師、產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)等
  • 合同管理:  供應(yīng)合同管理、合同信息、收入信息等
  • 發(fā)票管理:  發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票收入信息等
  • 賬戶管理:  公司銀行賬戶信息管理
  • 交易查詢:  同步交易數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
  • 產(chǎn)品查詢:  同步產(chǎn)品數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
  • 用戶管理:  用戶權(quán)限、角色、賬戶等


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